은조가 반정의 명분으로 이용당할 위기에 빠지자, 열은 조선을 떠나자고 제안한다. 하지만 은조는 백성들과 함께하기로 결심한 상태인데. 한편, 이규 앞에서 춤추는 기녀들은 공포에 떤다.
