은조와 열은 이규 앞에 서지만, 연숙화에 중독된 이규는 범의 환각을 본다. 백성들을 지키기 위해 이규를 압박하는 은조와 열. 한편, 길동의 정체를 눈치챈 자가 은조에게 칼을 겨눈다.
